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        東數西算走強!一場發布會 華為概念猛漲
        2023年12月27日 13:51
        來源:本站原創 作者:本站
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        今日早盤,A股弱勢反彈,受節日效應影響,兩市成交依舊低迷。

        盤面上,東數西算、華為海思、電信運營、信創等板塊相對活躍,PEEK材料、日用化工、鋰礦、短劇游戲等板塊跌幅居前。

        東數西算迎政策利好

        東數西算概念早間高開高走,板塊指數漲超2%。智微智能、龍宇股份開盤后均秒速漲停,直真科技也僅用約5分鐘就直線封板,思特奇、云創數據、并行科技等紛紛異動拉升。

        據國家數據局公眾號最新消息,近日,國家發展改革委、國家數據局、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發《深入實施“東數西算”工程 加快構建全國一體化算力網的實施意見》。

        《實施意見》以算力高質量發展賦能經濟高質量發展為主線,充分發揮國家樞紐節點引領帶動作用,協同推進“東數西算”工程,形成跨地域、跨部門發展合力,助力網絡強國、數字中國建設,打造中國式現代化的數字基座。

        《實施意見》提出,到2025年底,綜合算力基礎設施體系初步成型。國家樞紐節點地區各類新增算力占全國新增算力的60%以上,國家樞紐節點算力資源使用率顯著超過全國平均水平,1ms時延城市算力網、5ms時延區域算力網、20ms時延跨國家樞紐節點算力網在示范區域內初步實現。

        根據國聯證券預計,僅以目前每年我國數據中心需求500萬標準機架,按照每標準機架10萬-15萬元投資計算,每年總投資規模將達5000億元—7500億元。

        相關上市公司將充分受益“東數西算”工程建設,Wind數據不完全統計,目前,最少有19只概念股獲得5家以上機構評級,其中17股2023年和2024年業績有望持續增長。

        易華錄、光環新網、拓爾思3股機構最為看好,預測2023年凈利潤增幅平均超過100%。同時,2024年凈利潤有望繼續保持高增長態勢,平均增速達554.65%、37.83%和32.17%。

        中金公司表示,通信傳輸能力或成算力遷移核心挑戰,西部地區網絡運力升級在望。預期傳輸基建、互聯網直聯點和全光網的建設,有望降低東西部端到端的通信時延,落實到產業側,利好龍頭光傳輸設備供應商,建議關注光模塊東數西算帶來量增需求。

        華為概念全線走強

        華為系列概念股早間集體走強,其中,華為海思板塊放量高開高走,板塊指數盤中漲超2%,佳創視訊直線20%漲停,芯源微、北方華創、通富微電等漲幅居前。

        華為鴻蒙、華為算力也跟隨走強,真視通連續第二日放量漲停,恒為科技、亞康股份等漲幅居前。

        昨日下午,華為冬季全場景發布會,推出nova12 Ultra、nova12 Pro、nova12標準版等三款手機,將于2024年1月5日起陸續開售,起售價2999元。

        此外,因華為Mate 60系列的大賣,三季度華為海思以3%的收入份額,重回全球前五名也引發了市場的關注。

        日前,Counterpoint公布2023年第三季度全球智能手機 AP(應用處理器)出貨量份額及銷售收入份額。其中,在智能手機處理器銷售收入方面,華為海思以3%份額,重回全球前五,這主要得益于三季度搭載華為自研麒麟芯片的Mate60系列熱銷。

        Counterpoint數據顯示,華為第三季度手機銷量同比增長37%。有機構預計,到今年年底,華為Mate60系列出貨量將在2000萬臺左右,華為手機全年出貨量預計在4000萬—5000萬臺。

        招商證券稱,華為新機帶動技術創新及國產替代,關注麒麟芯片回歸,衛星通信、星閃等技術創新,有望帶動整個產業鏈成長;其中產業鏈關鍵環節的國產替代,例如射頻前端、模擬芯片、高端CIS等;結構件、充電、被動元件、面板等諸多環節亦將受益于華為手機銷量提升。

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